大行评级｜交银世界：上调京东物流目标价至18港元 第三季赢利大幅好于预期
时间: 2024-12-28 10:09:41 | 作者: 帕金斯发电机组
交银世界宣布研报指，京东物流第三季度收入契合预期，赢利则大幅好于预期。期内，经调整纯赢利是26亿元，按年添加约2倍，对应净赢利率5.8%，至于该行预期的净赢利及净赢利率分别为11亿元及2.5%。交银世界估计，京东物流赢利率进入相对来说比较稳定阶段，故保持对其2024财年全年收入添加，一起上调经调整净赢利30%至79亿元，对应赢利率为4.4%。傍边，第四季度经调整净赢利及赢利率将分别为22亿元及4.4%。
交银世界亦预期，京东物流2025财年赢利率开释进入相对来说比较稳定阶段，降本增效办法虽仍有提高空间，公司或将添加必定投入力度拉动收入添加。别的，该行依照2025财年经调整净赢利猜测为79亿元，以及职业均匀的13倍市盈率，将京东物流目标价由16.3港元上调至18港元，保持“买入”评级。
